Prologi vuosisatoja kestäneestä verisestä sodasta paljastaa, miten aristokraattisten vampyyrien ja heidän orjiensa, ihmissusien, välinen konflikti sai alkunsa. Synkän keskiajan myllerryksessä ihmissusien sorretuista laumoista nousi johtaja, nuori Lucian (Michael Sheen). Hänen johtamansa kapina, joka kohdistui julmasti häntä sortaneeseen vampyyrikuningas Viktoriaan (Bill Nighy) sekä hänen johtamaansa Death Dealer -klaaniin, syöksyi valtakunnan täysimittaiseen sotaan. Lucianin salainen rakastajatar, Viktorin tytär Sonja (Rhona Mitra), liittyy myös ihmissusien vapaustaisteluun, asettaen oman sukunsa vastakkain nuoren rakastettunsa kanssa.
