Prologi vuosisatoja kestäneen verisen sodan historiaan kertoo mistä kaikki aristokraattisten vampyyrien ja heidän orjiensa, ihmissusien, välillä alkoi. Synkällä keskiajalla ihmissusien sorretuista laumoista nousee johtaja, nuori Lucian (Michael Sheen). Hänen nostattamansa kapina heitä julmasti sortanutta vampyyrikuningasta Viktoria (Bill Nighy) ja hänen johtamaansa Death Dealer -klaania vastaan syöksee valtakunnan sotaan. Myös Lucianin salainen rakastajatar, Viktorin tytär Sonja (Rhona Mitra), liittyy mukaan ihmissusien vapaustaisteluun omaa sukuaan vastaan.