Morris Bliss (Michael C. Hall) on 35-vuotias mies, joka ei ole vielä löytänyt paikkaansa aikuismaailmassa. Hänen elämänsä on jäänyt jumiin harmaaseen arkeen: matkustelun haaveet ovat vain unelmia rahapulan vuoksi, eikä työmahdollisuuksia ole näkyvissä. Hän asuu yhä isänsä kanssa, ja hänen sydämensä on edelleen raskas äitinsä menehtymisen vuoksi. Kaikki muuttuu, kun Morris löytää itsensä yllättävästä ja vaikeasta suhteesta entisen luokkakaverinsa 18-vuotiaan tyttären kanssa, mikä pakottaa hänet kohtaamaan omat pelkonsa ja epävarmuutensa.
