1. Luiz Arruda Paes - Upa Neguinho [2:36]
2. Alaide Costa - Catavento [2:42]
3. Mandrake Som - Berimbau [4:06]
4. Quarteto Novo - Vim De Santana [5:13]
5. Pery Ribeiro, Bossa Três - Deus Brasiliero [1:55]
6. Milton Banana Trio - Primitivo [2:41]
7. Milton Banana Trio - Noa Noa [1:59]
8. Edu Lobo - Viola Fora De Moda [2:51]
9. Bossa Três - Nao Me Diga Adeus [3:33]
10. Marcos Valle - Batucada Sergiu [2:18]
11. Joyce - Aldeia De Ogum [4:35]
12. Lo Borges - Tudo Que Voce Podia Ser [3:48]
13. Som Três - Homenagem A Mongo [4:23]
14. Elza Soares - Deixa Isso Pra La [2:31]
15. Quarteto Novo - Misturada [4:19]
16. Eumir Deodato - Bebe [2:31]
17. Johnny Alf - Um Tema Pro Simon [3:09]
Formaatti: CD, Digipak
EAN: 6430028553792
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