Euroopan näyttämöllä käydään suurta Pohjan sotaa, kun Ruotsin kuningas Kaarle XII marssii rohkeasti Venäjälle armeijansa kanssa. Tämä päätös osoittautuu kohtalokkaaksi virheeksi, sillä venäläiset sytyttävät omat kylänsä tuleen ruotsalaisten etenemisen estämiseksi. Venäjän kylmä talvi ja nälänhätä vaativat veronsa, ja monet sotilaat menettävät henkensä. Kun ruotsalaiset lopulta kohtaavat Pietari Suuren ja tämän ylivoimaisen armeijan Pultavassa, he kokevat historian pahimman tappionsa. Tämä taistelu merkitsee loppua Ruotsin suurvalta-ajalle ja avaa uuden aikakauden Euroopan historiassa.