Ensin pääsemme sirkuksen suurimman tähden, Bongo-sirkuskarhun mukaan. Bongo osaa juikeita temppuja, mutta kaikkein mieluiten hän eläisi vapaana muiden karhujen kanssa. Miten Bongo mahtaa selvitä luonnossa?
Toisessa seikkailussa Aku, Mikki ja Hessu lähtevät metsästämään ilkeää jättiläistä apunaan pari taikapapua! Tämä seikkailu perustuu vanhaan satuun "Jaakko ja pavunvarsi".