On uudenvuodenaatto, ja Marieta odottaa ikävä yllätys: hänen äitinsä on pakotettu naimisiin vastoin tahtoaan vastenmielisen rahanlainaajan herra Ratterin kanssa. Kosinnan merkiksi hän antaa Marielle nuken nimeltä Pähkinänsärkijä. Tapahtuu ihme, ja Marie muuttuu samankokoiseksi kuin hänen lapsuutensa lelut, jotka kaikki heräävät henkiin. Pähkinänsärkijä osoittautuu prinssi Yrjöksi, joka on lumottu. Marie, Yrjö ja leluystävät matkustavat Kukkien maahan tehtävänään pelastaa maailma rottaihmisten vallasta…