Eletään vuotta 1927. Venäjänjuutalainen talonpoika muuttaa Amerikkaan ja perheen on määrä tulla perässä jahka mies asettuu taloksi uuteen kotimaahansa. Tytär lähetetään isänsä jalanjäljissä Uudelle Mantereelle, mutta erehdyksessä tämä päätyy Englantiin. Tyttö saa uuden nimen, Suzie, ja brittiperhe kasvattaa hänet. Suzien (Christina Ricci) varttuessa hänen tanssi-ja laulutaitonsa huomataan ja hän pääsee mukaan pariisilaiseen tanssiryhmään. Suzie ystävystyy Lolan (Cate Blanchett) kanssa, joka on myös kotoisin Venäjältä. Tanssiporukkaan kuuluvat myös omahyväinen tenori Dante (John Turturro) ja synkkä mutta komearaaminen mustalainen Cesar (Johnny Depp). Kaikki on hetken kuin unelmaa, mutta sitten natsit marssivat Pariisiin ja Suzien juutalaistausta saattaa hänet kuolemanvaaraan?
