Ihmiskunnan suurin demoni haluaa muuttua ihmiseksi ja oppia rakkauden kielen. Oppaakseen hän valitsee teatteriohjaaja Mishan, jolla on ongelma: hän ei löydä oikeaa näyttelijää 1900-luvun alussa vaikuttaneen itävaltalaisen runoilijan Rainer Maria Rilken elämää käsittelevään näytelmään. Lucifer auttaa Mishaa löytämään oikean näyttelijän rooliin. Matkalla halki keskiajalla eläneen saksalaisen kirkkomaalarin Mathias Grünewaldin taiteen ja Rilken runouden - niin Ranskassa kuin Espanjassa - kaksikkoa seuraa Mishan edesmenneen läheisen ystävän, kirjailija Pashan, haamu. Muututtuaan ihmiseksi demoni kohtaa naisen, joka muistuttaa Rilken muusaa, venäläissyntyistä psykoanalyytikko-kirjailijaa Lou Andreas-Saloméa.
