Veikko Huovisen romaaniin perustuva elokuva kertoo Mertsi Vepsäläisen tarinan. Mertsi on sodassa päähän haavoittunut invalidi, joka saa työkaveriltaan valtakirjan tämän koiran kynisen leikkaamiseeen. Suomenpystykorva Sakkea odottaisin tuho ilman kannuskynsien leikkamista. Mertsi lähtee kovana pakkastalvena monivaiheiselle matkalleen, joka vie hänet ankariin metsätöihin sotakorvauksia maksavan Suomen saloille. Ystävällisen Eetviin ja reilijen työmiesten avulla Mertsi löytäää pakkansa ja saa lopussa hyvän ihmisen palkkionsa lämpimällä ja näköisellään tavalla. Elokuvassa etsitään sekä kadonnutta Suomea että kadonnutta ihmislajia - niitä, jotka huolehtivat toinen toisistaan. Eletään aikaa, jolloin kaikki kuuluivat yhteiseen suureeen tarinaan nimeltä Suomi. Ei ollut syrjäytyneitä, mutta kovia kohtaloita kokeneita kylläkin.
