Saksalainen Jules ja ranskalainen Jim kohtaavat lomamatkalla Kreikassa, ystävystyvät ja rakastuvat molemmat suuresti erään veistoksen valloittavaan hymyyn?
Kyseinen hymy löytää kaverukset myöhemmin Pariisissa, kauniin Catherinen muodossa, johon kumpikin miehistä ihastuu. Kolmikosta tulee sydänystävät, jotka vannovat yhdessäolon ja ystävyysrakkauden nimeen, Euroopassa riehuvasta Ensimmäisestä maailmansodasta huolimatta. Mutta tunteiden syventyessä rakkaudeksi, saa Julesin, Jimin ja Catherinen kolmoisromanssi uusia ja odottamattomia ulottuvuuksia.
