Isabelle on painajaismaisine tunnelmineen lajityypin klassikkoelokuvien ”Rosemaryn painajainen” ja ”Manaaja” perillinen.
Esikoistaan odottava nuoripari Matt (Adam Brody) ja Larissa (Amanda Crew) muuttaa täydelliseen kotiin keskelle rauhallista naapurustoa. Idyllinen elo vaihtuu kuitenkin pian kylmääväksi kauhuksi, kun pimeydestä kurkottavat voimat uhkaavat tappaa heidät.
