Tiedemies Sebastian Caine (Kevin Bacon) on kehittänyt vallankumouksellisen aineyhdistelmän, joka mahdollistaa eläinten muuttamisen näkymättömiksi. Kun ensimmäinen koe onnistuu, Caine päättää testata seerumia myös itsensä päällä. Kuitenkin kokeen lopputulos ei suju odotetusti - hän ei pysty palaamaan näkyvään maailmaan, ja tämä traumaattinen kokemus järkyttää hänen mieltään syvästi. Nyt hulluuden rajamailla vaeltava tiedemies elää täysin omassa todellisuudessaan, nauttien näkymättömyyden tuomasta vapaudesta. Kuitenkin kaikki, jotka tuntevat hänen salaisuutensa, ovat äärimmäisessä vaarassa.
