Billy Ho (Lee) on elokuvamaailman suurin Kung Fu -tähti. Kaikki haluavat hänet, mukaan lukien iso yhtiö, jota johtaa mafiapomo Dr. Land. Land antaa Billylle yksinkertaisen tarjouksen: "allekirjoita tai kuole". Mutta Billy kieltäytyy. Kesken seuraavan elokuvan kuvauksia kuuluu laukaus ja Billy vaipuu maahan. Kaikki luulevat, että kyseesä on kohtaus elokuvasta, mutta Billyyn osuu oikeasti. Hautajaiset ovat suuret, kaikki Billyn ystävät ja fanit tulevat kunnioittamaan mestarinsa muistoa. Mutta Billy ei olekaan kuollut, hän on nipin napin jäänyt henkiin ja hautoo kammottavaa kostoa. Hän saa jäljitettyä mafiapomon ja löytää hänet suuresta Kung Fu turnauksesta Macaosta. Dr. Land on maailman vaarallisimmat Kung Fu -taistelijat. Billyllä on maailman vaarallisimmat kädet ja jalat. Viimeinen erä voi alkaa....
