Tohtori palaa vastanaineiden Amyn ja Roryn kanssa kohtaamaan hirviöitä, arvoituksia ja seikkailuja ajassa ja avaruudessa. Yhdessä he päätyvät 60-luvun USA:aan taistelemaan ihmisten unohtamaa valloitusta vastaan. Vuonna 1696 he kohtaavat merirosvoalusta vaanivan seireenin. Kuplauniversumissa, todellisuuden rajamailla, Tohtori tapaa vanhan ystävän kasvokkain. Lähitulevaisuudessa teollisuusonnettomuus yksinäisellä saarella saa kauhistuttavan inhimillisen muodon. Tämän kaiken lopussa heitä odottaa Paholaisen paon taistelu ja Tohtorin synkin hetki. Voiko edes totuus River Songista pelastaa Ajan herran sielun? Vain kaksi on varmaa: Hiljaisuus laskeutuu ja hyvä mies kuolee.
