Kun Dumboa pilkataan suurien korviensa takia, avuksi tulee Timotei Hiiri. Timotei puolustaa Dumboa ja opettaa hänelle sirkuksen salaisuudet. Mutta suurinta salaisuutta ei tiedä edes Timotei Hiiri; Dumbo näet pystyy johonkin, josta me muut voimme vain uneksia.
Extra:
* Kuinka elokuvasta tuli "Rakastettu Dumbo"
* Lyhyt piirroselokuva "Elefantti Elmeri"
* Laula mukana "Herra Haikara"
* Dumbon kuvagalleria
* Disneyn tarinahetki "Dumbon suuri oivallus"
* Laula mukana "Ukko-Pekka"
* Musiikkivideo "Rakkahimpain"
* Lyhyt piirroselokuva "Lentävä Hiiri"
