Freddy Heflin (Sylvester Stallone) on aina haaveillut poliisin urasta, mutta hänen kuurous estää häntä saavuttamasta tätä unelmaa, ja hän on jäänyt tyytymään seriffin tehtävään. Kun newyorkilainen poliisi tekee itsemurhan yrittäessään peittää kahden mustaihoisen nuoren miehen murhan, Freddy huomaa itsensä keskellä vaarallista juonittelua. Hänen setänsä Ray Donlan (Harvey Keitel) pyrkii hämärtämään todisteita, ja pian Freddy ymmärtää, että hänen on pakko toimia. Sisäisen tutkinnan johtaja Moe Tilden (Robert De Niro) sekä masentunut ja eristyksissä oleva konstaapeli Gary Figgs (Ray Liotta) auttavat Freddya paljastamaan NYPD:n syvälle juurtuneen korruption, kun viranomaiset kamppailevat löytääkseen kuolleen poliisin ruumiin. Tämä jännittävä tarina vie katsojat syvälle poliisimaailman varjoiseen puoleen, jossa ystävyys, lojaalisuus ja totuus ovat jatkuvassa ristiriidassa.
