Menestyneen lääkärin, Timoteon, työmatka saa eräänä päivänä yllättävän käänteen, jonka vaikutukset hänen elämäänsä ovat ikuiset. Timoteon auto hajoaa syrjäiselle tielle, jonka seurauksena hän kohtaa elämän runteleman Italian (Penelope Cruz). Italia tarjoaa Timoteolle mahdollisuutta käyttää asuntonsa puhelinta avun soittamiseksi, mutta syrjäiseen hökkeliin päästyään, pakottaa Timoteo Italian seksiin kanssaan...
Timoteo palaa kotiinsa rakkaan vaimonsa luokse, mutta ei pääse ajatuksissaan eroon Italiasta. Hän päätyy palaaman tämän luokse kerta toisensa jälkeen, ja vähitellen heidän välille vahvistuu suhde, minkä seuraukset jättävät jälkensä molempien elämään.
